一、全球锂电池正极材料市场规模

根据日本B3信息咨询公司发布的锂电市场分析报告数据，2015年全球锂电池正极材料出货量达到15.4万吨，过去十年，全球锂电池正极材料行业保持了24%的复合增长率。

根据EVTank的统计资料（图1），2014年全球锂电池正极材料出货量为12.7万吨，同比增长32%。其中，钴酸锂（LCO）出货量50221吨，同比增长45.06%；三元材料（NMC）出货量48176吨，同比增长10.44%；磷酸铁锂（LFP）出货量10665吨，同比增长121.27%；锰酸锂（LMO）出货量9920吨，同比增长12.98%；锰酸锂（LNO）出货量8293吨，同比增长45.26%。

图1  2005-2014年全球正极材料出货量（EVTank统计）

注：EVTank统计数据不近全面，针对中国市场基本只统计了前五大企业的出货量，而中国生产锂离子电池正极材料的中小型企业众多，因此其统计数据偏低。

据台湾工业技术研究院统计（表1），2014年全球锂电池正极材料总产量为12.7万吨。从市场份额看，全球锂离子电池正极材料的主流产品是钴酸锂和三元材料，其中，三元材料在全球正极材料份额中从2007年的8.9%迅速增加到2014年的37.9%，是近些年增长最快的正极材料。

表1  2007-2014年全球锂电池正极材料总产量及各类占比

二、全球主要生产国发展现状

全球锂电池正极材料呈现中、日、韩“寡头聚集”的市场格局，2014年中日韩三国生产的锂电池正极材料共占据了全球95%以上的市场份额。日本和韩国的锂电正极材料产业起步早，整体技术水平和质量控制能力要优于我国锂电正极材料产业，占据锂电正极材料市场高端领域。中国锂电正极材料近十年迅速发展，产品质量大幅度提高，并具备较强的成本优势，近年来日韩锂电企业开始逐步从中国进口锂电正极材料。目前，中国锂电正极材料市场份额已占据全球一半左右。（图2）

图2  2011-2014年中日韩正极材料企业市场份额变化

在中、日、韩三国中，日本技术实力雄厚，但人工成本高，因此日本锂离子电池正极材料生产自动化程度最高，产品品质也最好，日本锂离子电池正极材料发展之路是由钴酸锂发展至锰酸锂，再到改性锰酸锂和三元材料。2010年后三元材料成为动力电池的主流，如丰田普锐斯PHV 搭载了三洋（被松下合并）的三元材料电池，本田思域混合动力车采用Blue Energy的三元材料电池，最近令人瞩目的当属松下制造的18650动力电池，借着Tesla大量使用镍钴铝酸锂材料，松下占据了全球动力电池第一把交椅。

韩国的技术水平略低于日本，但一直坚持自己的路线，在产业领域集中资源优势扩张市场，韩国锂离子电池产业集中度非常高，由三星SDI和LG化学两家公司垄断。三星SDI和LG化学都在中国建厂，以中国的低成本优势，帮助其进行锂离子电池产业全球扩张。

中国正极材料企业的技术水平在中日韩三国中相对较低。技术路线上摇摆不定，核心技术的研发方面仍然落后，中国企业的正极材料主要应用于消费类小型锂离子电池。日本和韩国的正极材料企业基本上正转向动力电池材料，并加大了投资规模，日本和韩国等锂离子电池企业正在将电池的生产基地转移到中国。

三、全球主要企业发展情况

根据EVTank统计数据（表2），2014年全球主要企业锂电池正极材料出货中，韩国有5家，出货量为44000吨；日本3家，出货量为25750吨；中国有8家，出货量最多，为45420吨。各个国家乃至各个厂商对正极材料的选择不尽相同，近些年，日本和韩国主要开发锰酸锂(LMO)和三元材料(NCM/NCA)，中国则更偏向钴酸锂（LCO）和磷酸铁锂(LFP)的发展。

表2  2014年主要国家正极材料企业出货情况（EVTank统计）